150 лет назад разверглась война между людьми и демонами, в которой люди понесли колоссальные потери из-за странного феномена, называемого »Сумерками». Сумерки захватили мир, в котором спокойно поживал самый обычный юноша. Однажды, несправедливо покинутый своими сокомандниками, юноша становится пленником мира Сумерек. Так проходят два года. В непригодных для существования Сумерках юноша борется за выживание. Но, в конце концов, он достигает пограничного города с могущественными умениями за спиной, плученными в зловещих Сумерках. Что ожидает его впереди? На самом деле не важно, ведь он во что бы то ни стало будет двигаться вперёд, зная, что голубое небо точно будет ждать его впереди.