«Ты действительно вкусно пахнешь …» Огура — обычный школьник. Однажды он натыкается на хулигана Огами и замечает … собачьи уши, вырастающие из его головы! Пораженный Огура убегает, но на следующий день сталкивается с ним и узнает, что Огами — потомок оборотней. Хотя Огура обещает не рассказывать ни одной душе, настороженный Огами начинает внимательно следить. По мере того, как они проводят больше времени вместе наедине, у них начинает формироваться необычная связь. Затем полусонный Огами начинает трогать Огуру …! Это горячий, душераздирающий молодой роман между горячим оборотнем и забывчивым, богатым феромонами мальчиком-человеком.