Описание
Нарихира — второй по старшинству сын в семье, в чьих жилах течет кровь оборотней. Когда он возбуждается, у него вырастают уши и хвост. Из-за этого ему трудно заниматься сексом с обычными людьми, так как приходится постоянно себя контролировать. Однажды, будучи в поисках партнера на одну ночь, он знакомится с Фудзитаке и решает провести с ним ночь. Но как только они остались наедине, запах мужчины заставил его потерять контроль над собственным телом…